深圳市屬?lài)?guó)資基金群規(guī)模超3000億元
發(fā)布日期:2018/5/31 9:19:45 | 瀏覽次數(shù):7827 來(lái)源:深圳特區(qū)報(bào)近年來(lái)，深圳市屬?lài)?guó)資國(guó)企不斷探索理念創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，積極打造基金群體系，圍繞我市創(chuàng)新型城市發(fā)展戰(zhàn)略，先后設(shè)立一系列戰(zhàn)略性基金，引導(dǎo)資本進(jìn)入需要戰(zhàn)略支持的重要投資領(lǐng)域，圍繞改革需求設(shè)立國(guó)企改革主題基金，圍繞企業(yè)主業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)基金。依托市屬?lài)?guó)企市場(chǎng)化程度較高的優(yōu)勢(shì)，在基金運(yùn)作方式上貼近市場(chǎng)，尊重行業(yè)慣例，實(shí)行市場(chǎng)化機(jī)制，依托市屬?lài)?guó)企在園區(qū)、上市公司和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面的優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建形成基金、園區(qū)、產(chǎn)業(yè)以及上市公司有效聯(lián)動(dòng)的商業(yè)運(yùn)作模式，有效服務(wù)城市發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)市屬?lài)?guó)資國(guó)企轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展和做強(qiáng)做優(yōu)做大。
率先建成全周期市場(chǎng)化國(guó)資基金群
市屬?lài)?guó)資國(guó)企主導(dǎo)或參與設(shè)立的各類(lèi)基金超過(guò)180只
市屬?lài)?guó)資國(guó)企在全國(guó)較早探索發(fā)展基金，圍繞落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)國(guó)家戰(zhàn)略和深圳市城市發(fā)展總體戰(zhàn)略，依托深圳市科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，提出以管資本為主深入實(shí)施基金群戰(zhàn)略，全力推進(jìn)市屬?lài)?guó)資基金的快速發(fā)展。
近年來(lái)先后設(shè)立了國(guó)資改革與戰(zhàn)略發(fā)展基金（即鯤鵬基金）、天使母基金、重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基金、厚安創(chuàng)新基金等，充分發(fā)揮基金投資的靈活高效、撬動(dòng)資本、貼近市場(chǎng)等優(yōu)勢(shì)，從不同層面支持深圳市國(guó)資國(guó)企改革、天使早期投資、重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等。市屬?lài)?guó)資積極推進(jìn)基金群管理的制度創(chuàng)新，在全國(guó)國(guó)資中率先出臺(tái)基金管理工作指引，明確了各類(lèi)基金的功能定位、運(yùn)作主體和管理要求，促進(jìn)基金群規(guī)范化、體系化發(fā)展，為全國(guó)國(guó)資系統(tǒng)探索了深圳經(jīng)驗(yàn)。
經(jīng)過(guò)多年努力，目前市屬?lài)?guó)資國(guó)企主導(dǎo)或參與設(shè)立的各類(lèi)基金超過(guò)180只，基金總規(guī)模超過(guò)3000億元，實(shí)際投資金額超過(guò)1300億元，在全國(guó)國(guó)資中率先創(chuàng)新構(gòu)建了全周期、分工明確、協(xié)同運(yùn)作、產(chǎn)融結(jié)合的市場(chǎng)化國(guó)資基金群，對(duì)國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展和基金行業(yè)發(fā)展、服務(wù)城市核心競(jìng)爭(zhēng)力和多種所有制發(fā)展等方面提供了有力支持。
基金群有效服務(wù)深圳國(guó)際化創(chuàng)新型城市
設(shè)立總規(guī)模1500億元的國(guó)資改革與戰(zhàn)略發(fā)展基金
一是為加大我市天使投資扶持力度，促進(jìn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，助力打造創(chuàng)新引領(lǐng)型全球城市，在市委市政府的統(tǒng)一部署推動(dòng)下，市屬?lài)?guó)資國(guó)企承辦設(shè)立了首期規(guī)模50億元的深圳市天使母基金，重點(diǎn)投向以創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展為主要方向的天使子基金，完善我市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)，目前該母基金已與一系列市場(chǎng)化子基金機(jī)構(gòu)進(jìn)行了簽約及戰(zhàn)略合作。
二是落實(shí)深圳市人才戰(zhàn)略，在市人才辦的支持下，3家市屬?lài)?guó)企合計(jì)設(shè)立了總規(guī)模80億元的人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基金，共同推動(dòng)我市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展。
三是設(shè)立了總規(guī)模1500億元的國(guó)資改革與戰(zhàn)略發(fā)展基金（即鯤鵬基金），目前母基金規(guī)模240億元，作為資源對(duì)接導(dǎo)入的市場(chǎng)化、商業(yè)化平臺(tái)型母基金，為實(shí)現(xiàn)政府專(zhuān)項(xiàng)任務(wù)和成長(zhǎng)商業(yè)性大企業(yè)提供金融支持；設(shè)立了一期規(guī)模80億元的重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，支持我市工業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)，已成功投資華星光電G11代項(xiàng)目。
四是發(fā)揮創(chuàng)新投集團(tuán)的市場(chǎng)化專(zhuān)業(yè)化優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取管理了市政府投資引導(dǎo)基金，發(fā)揮市場(chǎng)資源配置作用和財(cái)政資金引導(dǎo)放大作用，引導(dǎo)社會(huì)資本投向創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生事業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域。
五是投控公司積極開(kāi)展體系化基金運(yùn)作，出資160億元參與設(shè)立總規(guī)模2000億元的中國(guó)國(guó)有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金，并吸引其落戶(hù)深圳；此外，投控公司依托設(shè)立一系列基金，加快構(gòu)建“科技園區(qū)+科技金融+上市平臺(tái)+產(chǎn)業(yè)集群”的商業(yè)模式，推動(dòng)科技金融創(chuàng)新發(fā)展。
六是深業(yè)集團(tuán)參與設(shè)立厚安創(chuàng)新基金，攜手全球領(lǐng)先的芯片設(shè)計(jì)、專(zhuān)利與知識(shí)產(chǎn)權(quán)提供商-ARM公司，專(zhuān)注未來(lái)芯片技術(shù)、下一代IT基礎(chǔ)設(shè)施、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等前沿科技領(lǐng)域早期和成長(zhǎng)投資。
基金群有效推動(dòng)國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展
推動(dòng)市屬產(chǎn)業(yè)集團(tuán)發(fā)展推進(jìn)混合所有制改革
基金群有效推動(dòng)了市屬產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的主業(yè)發(fā)展和并購(gòu)重組。遠(yuǎn)致富海成立遠(yuǎn)致富海燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)基金，與燃?xì)饧瘓F(tuán)聯(lián)合開(kāi)展燃?xì)忭?xiàng)目并購(gòu)?fù)顿Y；成立遠(yuǎn)致富海信息產(chǎn)業(yè)并購(gòu)?fù)顿Y基金，圍繞市屬上市公司——特發(fā)信息主業(yè)及轉(zhuǎn)型相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行投資或收購(gòu)。地鐵集團(tuán)與外部市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)合作設(shè)立軌道交通基金，先后投資于深圳龍華有軌電車(chē)項(xiàng)目和武漢地鐵11號(hào)線(xiàn)項(xiàng)目，進(jìn)一步增強(qiáng)了地鐵集團(tuán)的主業(yè)發(fā)展實(shí)力。
基金群有效配合了市屬?lài)?guó)資國(guó)企推進(jìn)混合所有制改革。遠(yuǎn)致富海成立了專(zhuān)門(mén)投資高新投集團(tuán)的3號(hào)基金，募集金額約14億元參與高新投集團(tuán)增資擴(kuò)股，投后持股比例20%，有效促進(jìn)了高新投集團(tuán)通過(guò)混合所有制改革實(shí)現(xiàn)做強(qiáng)做優(yōu)做大，并探索了市屬產(chǎn)業(yè)集團(tuán)與基金合作推進(jìn)混合所有制改革的新模式。
基金群有效促進(jìn)了市屬?lài)?guó)資國(guó)企的產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和轉(zhuǎn)型升級(jí)。創(chuàng)新投集團(tuán)所投項(xiàng)目主要布局于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高科技、新業(yè)態(tài)、新興成長(zhǎng)類(lèi)行業(yè)和企業(yè)。遠(yuǎn)致富海致力于投資新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，并積極推動(dòng)市屬?lài)?guó)企轉(zhuǎn)型升級(jí)，募集資金約6億元成立了專(zhuān)門(mén)投資市屬控股上市公司——特力集團(tuán)的珠寶產(chǎn)業(yè)基金，實(shí)現(xiàn)了市屬基金企業(yè)與產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的雙贏發(fā)展。
基金群內(nèi)部的協(xié)同發(fā)展作用逐步強(qiáng)化。鯤鵬基金成立后的首個(gè)直接投資項(xiàng)目，即為聯(lián)合創(chuàng)新投集團(tuán)、遠(yuǎn)致公司、遠(yuǎn)致富海共同出資15億元，參與萬(wàn)和證券增資，協(xié)同支持市屬控股金融企業(yè)做大做強(qiáng)；此外，該基金出資6億元支持市屬?lài)?guó)企——賽格集團(tuán)增資擴(kuò)股。創(chuàng)新投集團(tuán)與深業(yè)集團(tuán)積極開(kāi)展海外基金合作，發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)協(xié)同推進(jìn)境外基金設(shè)立運(yùn)作。
基金群的整體發(fā)展能力不斷提升
基金類(lèi)型從以創(chuàng)投基金為主，向天使基金、產(chǎn)業(yè)基金、母基金等各類(lèi)型基金共同發(fā)展
基金群總體規(guī)模和撬動(dòng)社會(huì)資本規(guī)模不斷擴(kuò)大。早期，市屬?lài)?guó)資基金主要以創(chuàng)新投集團(tuán)管理和投資的創(chuàng)投基金為主，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，撬動(dòng)社會(huì)資本的能力明顯增強(qiáng)�；痤�(lèi)型也從以創(chuàng)投基金為主，向天使基金、產(chǎn)業(yè)基金、母基金等各類(lèi)型基金共同發(fā)展。
基金群全球發(fā)展能力不斷提升。創(chuàng)新投集團(tuán)依托國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的基金管理能力，已先后設(shè)立或管理了多支國(guó)際化基金，2017年，創(chuàng)新投集團(tuán)聯(lián)合深業(yè)集團(tuán)、免稅集團(tuán)等設(shè)立總規(guī)模40億元的境內(nèi)外平行基金-前海萬(wàn)容基金，成立后短期內(nèi)，就在境外投資了一批國(guó)際領(lǐng)先的海外創(chuàng)新型高科技公司。投控公司設(shè)立總規(guī)模100億元的中國(guó)瑞典技術(shù)與創(chuàng)新基金，積極布局海外并購(gòu)基金，支持我市海外科技創(chuàng)新基地建設(shè)發(fā)展和科技創(chuàng)新項(xiàng)目并購(gòu)。遠(yuǎn)致公司與韓國(guó)國(guó)民年金、產(chǎn)業(yè)銀行、郵政事業(yè)本部等機(jī)構(gòu)合作出資，參與設(shè)立總規(guī)模約18億元的中韓產(chǎn)業(yè)投資基金。
基金品牌優(yōu)勢(shì)不斷增強(qiáng)。在創(chuàng)投基金方面，創(chuàng)新投集團(tuán)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，逐步形成了代表行業(yè)地位的“深創(chuàng)投”品牌。目前，創(chuàng)新投集團(tuán)累計(jì)投資金額約350億元，其中139家投資企業(yè)分別在全球資本市場(chǎng)上市，管理（或參與管理）基金類(lèi)型涵蓋母基金及政府引導(dǎo)基金、創(chuàng)投基金、中外合作基金、公募基金等；同時(shí)，創(chuàng)新投集團(tuán)在全國(guó)率先建立并管理超過(guò)90只政府引導(dǎo)性創(chuàng)投基金，規(guī)模超過(guò)290億元，位居全國(guó)行業(yè)首位。在并購(gòu)基金方面，遠(yuǎn)致公司與東方富海、信達(dá)建信合作成立了遠(yuǎn)致富�；鸸芾砉荆谌珖�(guó)率先探索利用基金方式服務(wù)國(guó)資產(chǎn)業(yè)布局和轉(zhuǎn)型升級(jí)，目前管理基金23只，完成基金募集超過(guò)100億元。在母基金方面，鯤鵬基金參與設(shè)立總規(guī)模100億元的盈富泰克國(guó)家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金，聯(lián)合招商銀行擬設(shè)立100億元的混改基金，與各類(lèi)機(jī)構(gòu)進(jìn)行廣泛合作，目前累計(jì)投資金額超過(guò)150億元。在公募基金方面，創(chuàng)新投作為私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)在國(guó)內(nèi)率先發(fā)起設(shè)立首家公募基金。鵬華基金管理資產(chǎn)總規(guī)模約5000億元，管理約150只公募基金及10余只全國(guó)社保投資組合，位列行業(yè)第一梯隊(duì)。
通過(guò)“四個(gè)依托”進(jìn)一步深入實(shí)施基金群戰(zhàn)略
2020年市屬?lài)?guó)資基金群規(guī)模擬超5000億
下一步，深圳市屬?lài)?guó)資將根據(jù)改革發(fā)展實(shí)際，通過(guò)“四個(gè)依托”進(jìn)一步深入實(shí)施基金群戰(zhàn)略，即依托母基金導(dǎo)入資源、依托天使和創(chuàng)投基金加速孵化、依托產(chǎn)業(yè)基金整合產(chǎn)業(yè)鏈、依托并購(gòu)基金布局增量，到2020年，市屬?lài)?guó)資基金群規(guī)模擬超過(guò)5000億元，其中國(guó)資改革與戰(zhàn)略發(fā)展基金總規(guī)模達(dá)到1500億元，創(chuàng)投基金管理規(guī)模超過(guò)2000億元，特色產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模超過(guò)1500億元，進(jìn)一步提升深圳基金業(yè)中心城市地位。同時(shí)，立足深圳科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)和市屬?lài)?guó)資國(guó)企資源優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)全國(guó)全球科技要素、產(chǎn)業(yè)要素、資產(chǎn)、資本等匯聚深圳并高效循環(huán)，助推深圳市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，服務(wù)深圳現(xiàn)代化國(guó)際化創(chuàng)新型城市和國(guó)際科技、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)。